大厂AI态势简析，从斯坦福报告谈起
文 | 多膜态
自2017年起，斯坦福HAI研究所每年都会发布一份AI指数报告。这份报告主要以数据形式总结最近一年的AI进展，相对而言更加客观全面，因此在行业内外都有较高的影响力。
报告全文超过400页，覆盖了科学研究、行业应用、公共政策等方方面面的话题。《多模肽》在阅读这份报告时颇有感触，决定由此入手聊聊国内大厂的AI竞争态势。
百度去哪了？
从国内观众的视角看，这份报告最受关注的地方是进一步确认了由DeepSeek引发的，中美之间AI技术差距的快速消弭。2024年，美国私人AI投资总额超过一千亿美元，大约是中国的12倍。但知名模型数量上，美国有40个，中国则有15个。同时，中美模型的性能差距也大幅缩小，如MMLU基准下仅落后0.3%。
在知名模型数量榜单上，排名领先的五家国产机构分别是：阿里、字节、DeepSeek、腾讯和智谱。有些熟悉国内互联网科技行业的读者，看到这个榜单的反应可能跟我一样：百度去哪了？早在2017年，百度就喊出了All in AI的战略口号，甚至当初一度有可能收购Hinton、Ilya Sutskever和Alex Krizhevsky成立的初创公司。当OpenAI 2022年底亮出ChatGPT时，文心一言也是国内最早发布的大模型。
一个可能的解释是，百度还是吃了闭源的亏。在一堆大厂小厂出的一堆模型中间，要脱颖而出并不容易。要么你的模型能的确能力超群，在使用体验上达到SOTA；要么你就通过其他渠道，尽可能地提升模型的影响力，比如说开源。DeepSeek做到了这两点，所以效果很好，成了明星模型；百度两点都没做到，所以文心系列模型地位尴尬。
很大程度上说，百度的战略失误要归于Robin本人。你很难想象一个技术出身的创始人，能在某个新兴领域刚刚开局、行业趋势未明的时候，斩钉截铁地说出“开源模型会越来越落后”的结论。只能说，在技术品味和判断上，Robin普通且自信。不过看了DeepSeek的教学局，百度决定纠偏，后续将开源文心大模型4.5系列。甭管能不能复刻DeepSeek的成功，多个重量级玩家，对社区发展还是好事。
阿里：云计算受益，但淘天还未借到东风
在斯坦福报告里，阿里去年发布的知名模型数量仅次于Google和OpenAI。跟文心大模型不同，通义从一开始就坚定了开源路线。大模型时代，阿里的战略意图很清晰：放大自身的2B优势，力争实现2C业务破局。
经过十来年的市场教育，除开极少数头部互联网大厂，今天几乎所有企业的数字基建都建立在云厂商的设施上。而随着AI应用的快速铺开，云计算将成为越来越重要的基础设施。过去几年里，由于云计算向纵深的传统行业挺进，以及竞争态势的改变，阿里云虽仍是国内最大的云计算厂商，但市场份额持续下滑。
围绕通义建立起来的系列生态，或将帮助阿里云扭转过去几年市场份额的下滑趋势。最近一个季度财报显示，阿里云的营收和利润都有两位数的增长。阿里集团CEO吴泳铭2月宣布，将在未来三年投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。
但目前而言，尽管云计算业绩已经呈现恢复性增长，阿里最重要的电商业务仍未明显从这波AI进展中获益。如蒋凡所说，AI 现阶段的目标还是先帮助商家确定性降本。AI的确能在营销物料设计构建等多个环节，帮助商家大幅提升效率。但这更多是发生在行业层面的工具革新，阿里跟上了这个趋势，但并未创造差异化的优势。拼多多和抖音电商虽然增速放缓，但依旧显著高于阿里，国内电商的行业格局还不能说达到了阶段性平衡。
阿里现任CEO吴泳铭在上任的首封全员信中提出了两大战略重心：用户为先、AI驱动。淘天过去两年围绕用户体验做了不少努力，比如网页版多年来首次改版，让笔者这类更习惯用电脑的用户终于没那么抓狂了。但“AI驱动”这个战略重心，目前在主营电商业务上的落地还比较有限。
当然，这不怪吴泳铭。拼多多和京东都有类似用户为先的提法，却在AI驱动上保持了低调的口风。说明现阶段电商平台的竞争主线仍跟过去二十年一样，决定性的因素还是在技术之外。
字节：APP工厂马力全开，国内国际双线作战
在退出日常管理过后，AI可能是张一鸣唯一深度参与的公司战略。媒体报道，他本人甚至经常扮演猎头角色，从阿里、智谱等竞争对手那里争夺AI人才。
国内大厂里，字节在AI领域的动作最为活跃，铺开的战线最长，几乎覆盖了所有的细分赛道。APP工厂依旧信仰大力出奇迹的方法论，豆包、扣子、剪映、即梦、Trae、醒图等一系列产品意味着你知道的所有AI应用大概率都有字节的对标作品。
火力全开当然会存在资源浪费，但对字节而言，确保自己能拿到下个时代的船票更重要。
上月的统计数据显示，豆包月活接近一亿，仅次于阿里的夸克。但夸克并不是大语言时代才诞生的产品，更早之前就已经以工具软件的角色有了一定普及度，所以豆包更合理的比较对象应该是像Kimi、元宝、DeepSeek之类的APP。APPGrowing的投流数据是，豆包大概每个季度有一到两亿元的预算。这个规模并不比Kimi这类竞品高，但从费效比看，豆包的表现要好得多。
除豆包外，字节序列下值得关注的产品还有剪映和即梦。2024年初，张楠从抖音集团CEO的位置上卸任，全面负责剪映产品线。用通常的眼光看，剪映这样的工具类APP显然比不上抖音所能提供的平台，张楠的职位变动是一种“下放”。她在朋友圈里宣布这个消息的时候，也把这个调整描述为放下并重新出发。
但随着AI生成内容的能力不断跃升，在内容生产方式发生变革的时候牢牢握住主动权，对字节这家建立在内容基础上的公司来说尤为重要。从这个视角出发，派从有着零到一孵化抖音经验的张楠去负责剪映也有其合理性。
跟其他国内大厂相比，字节的AI战略落地依旧保持着国内国际双线作战的格局。例如，海外产品Cici对应豆包，Hypic对应醒图，Coze对应扣子，CapCut对应剪映等。
锚定Cursor的AI集成开发环境Trae甚至是先发布了国际版，近期才上线国内版本。但与豆包在国内的领先相比，Cici在国外面临ChatGPT、Claude等强劲对手，目前表现相对平淡，仍在等待破局。
腾讯：沉着冷静，徐徐图之
AI很重要，这是所有人的共识，大家都预期AI将在未来几年来彻底改变人类生产生活。但除此以外，对于AI究竟具体将以什么样的方式发挥作用、互联网企业如何在这波变革中抓住机会，形势还并不明朗。
这种情况下，创始人的特质就决定了大厂的应对方式。张一鸣追求全线出击，四面撒网，先干后想，边干边想，在实践中快速迭代快速调整。Pony则几乎是这个风格的反面。在ChatGPT出来后，他就明确表示人工智能是互联网百年难遇的机会，但腾讯并不急于拿出半成品，而是要把底层的算法、算力和数据做好，更关键的是思考落地场景。
Pony的沉着冷静，来源于一个事实：AI暂时还不能对微信这样的即时通讯和社交软件造成压力，聊天机器人能完成传统搜索引擎的功能并且做得更好，内容社区会被图文视频生成算法重构供给，但你要给你爸妈发消息还是绕不过微信。
从这个逻辑上说，AI大模型时代的到来对腾讯来说，基本没有危险，只有机会。
因为握有调整的主动权，腾讯才不急于在AI上面刷存在感，才能在过去两年里不慌不忙地把工作重心放在推进视频号的发展上。不过低调沉稳的腾讯，仍然在加码AI投入，2024财年的年度资本开支达到767亿元，同比增长221%。
同时，在DeepSeek发布之后，腾讯很快在旗下众多产品线中陆续接入该模型，完全没有其他大厂的技术ego。即便微信这一门面产品，也是迅速上线了AI搜索引入DeepSeek。大厂引入DeepSeek从用户角度说没啥，更好的模型能提供更好的服务嘛。
但同样的动作，百度做了就招来一堆人的嘲讽，腾讯做就不会有这样的问题。所以从这个角度说，腾讯也要主动的多。
不过近期，腾讯在AI方面的脚步有所加快。财报会上，马化腾透露，腾讯在数月前重组了AI团队以聚焦于快速产品创新及深度的模型研发、增加了AI相关的资本开支、并加大了对原生AI产品的研发和营销力度。
观察上述表态的一个窗口，是腾讯元宝。
在2024年Q2，元宝的投流规模仅有数百万，随后两个季度增至亿元，而到了2025年Q1猛增到14亿元。这个时间线跟DeepSeek的出圈吻合，一个可能的解释是在引入DeepSeek后，腾讯认为底层模型的能力已经足够支撑起达到出色体验的类ChatGPT产品。QuestMobile的报告说，腾讯元宝月活已经到四千万，仅次于DeepSeek和豆包。
当然，这么大规模的投流费用砸下去怎么都有点水花，更关键的是元宝后续能否做到较高的用户留存。
